AI の立ち位置
一般的な SFA：自動入力・要約・スコアリングなどの“補助機能”。結局あなたが操作し続ける。
ハシラ SFA：Claude が顧客基盤を直接読み書きする“実行者”。調査・記録・提案まで代行。
Hashira Consulting · AI-Native SFA
営業を、AI に任せる。
AI の使い方に悩まない。Claude があなたの顧客基盤を読み書きし、 リサーチ・記録・提案までを実行する。チャットの「その先」を、標準装備した営業支援システム。
Why — 課題
「AI を入れたい」のに、進めない。
多くのチームが、同じ壁の前で止まっている。
- AI を使いたいが、自社の営業の何に・どう使えばいいか分からない
- チャットで質問するのが精一杯。その先、業務にどう組み込むのか分からない
- “AI 中心の業務設計”が、そもそもどんなものか想像できない
Insight — 逆説
AI は「使いこなす」ものではない。
一般的な SFA は、AI を“機能”として後付けする——自動入力、要約、スコアリング。便利だが、 結局はあなたが AI を操作し続ける。だからチャットの先に進めない。 発想を逆にする。AI が直接さわれる土台さえあれば、使い方を覚えなくても、 営業そのものが AI 駆動で回り出す。
What — ビッグアイディア
AI 中心の業務設計を、最初から組み込んだ SFA。
ハシラ SFA は Claude.ai と双方向でつながる。Claude が顧客・案件・対応履歴・リサーチを 直接読み書きし、調べて、記録し、停滞を見つけ、提案の材料を揃える。 あなたは「◯◯社を調べて提案して」と頼むだけ。 AI の使い方ではなく、成果に集中できる。
Structure — 構造の違い
AI が「機能」か、「中心」か。
従来の SFA
担当者Web アプリAI
AI は要約・チェックなど“一部の機能”だけ。アプリを操作するのは、いつも人。
ハシラ SFA（AI ネイティブ）
担当者ClaudeWeb アプリ
Claude が自動でデータを取得・編集し、提案書まで作成する。
担当者Web アプリ
必要なときだけ、案件・タイムライン・タスクを画面で確認。
Why Hashira — 一般的な SFA との違い
AI“搭載”ではなく、AI“ネイティブ”。
データの開放性
一般的な SFA：AI はツール内に閉じ、外部の AI からは触れない。
ハシラ SFA：MCP で Claude.ai と安全に双方向接続。権限とテナント分離はそのまま継承。
管理できる範囲
一般的な SFA：受注で分断されがち（受注後は別 CRM・スプレッドシート）。
ハシラ SFA：アプローチ→受注→継続（月額）→更新まで、1 本のパイプラインで一貫管理。
資料の扱い
一般的な SFA：ただのファイル置き場。探すのは人力。
ハシラ SFA：AI が要約・分類し、自然言語で横断検索。提案材料としてリサーチも蓄積。
How it feels — 話しかけるだけ
頼むだけで、営業が前に進む。
「Nexa Engineering株式会社を調べて取引先に登録して」
Claude が Web で調査 → 取引先を登録 → 基本情報を反映 → リサーチを蓄積。
「この会社への提案、材料をそろえて」
360°サマリと蓄積リサーチを読み込み、提案の骨子をドラフト。
「今日の朝会、見るべき案件は？」
停滞案件・更新間近の継続案件・期限切れタスクを抽出して要約。
「商談メモから案件を更新して」
議事録を解釈し、金額・確度・次アクションを構造化して反映。スマホからも。
How — だからハシラ SFA
そのための機能が、すでに動いている。
先進機能・案件管理・セキュリティの 3 つの柱で、AI 駆動の営業を支える。
先進機能 — AI ネイティブ
Claude が、直接さわれる。
MCP で Claude.ai と双方向接続。AI が読み書き・調査・提案まで実行する中核機能。
AI 連携（MCP コネクタ）
実装済みClaude.ai から顧客分析・次アクション提案・記録の作成更新まで。全 24 ツール。
添付・AI 横断検索
実装済み資料や写真を添付すると AI が要約・分類・本文抽出。自然言語でセマンティック横断検索。
取引先リサーチ蓄積
実装済み調べた企業情報をカテゴリ別に蓄積し、提案時に AI がまとめて参照。
自社情報・提案活用
実装済み自社の強み・実績を登録すると、AI が提案ドラフトに自動で織り込む。
Gmail / Slack 自動取込
開発中顧客とのやりとりを要約付きでタイムラインに自動記録。
案件管理機能 — パイプライン
アプローチから更新まで、1 本の線。
受注前の商談から、受注後の月額・継続取引、更新フォローまでを分断せず一貫管理。
取引先・担当者
実装済み企業・担当者・課題・売上規模・タグを一元管理。アーカイブにも対応。
案件パイプライン
実装済みカンバン／テーブルでステージ・確度・金額を可視化。失注枠も分離管理。
月額・継続案件（MRR / ARR）
実装済み案件を月額／年額の継続案件として登録。継続収益を自動集計し更新日を管理。
タイムライン
実装済みメモ・面談・リンクを記録者付きで時系列に蓄積。案件・企業の親子で表示。
タスク／フォローアップ
実装済み期日・担当で抜け漏れを防止。更新間近の継続案件は自動でタスク化。
ヘルススコア・LTV
実装済み活動の鮮度・継続契約・更新・タスクから健全度を自動採点。取引履歴から LTV を算出。
ダッシュボード
実装済みパイプライン・継続収益・停滞案件・更新間近を一望。会計年度別の集計も。
セキュリティ・運用
外部 AI に開きながら、守りは固く。
テナント分離・権限継承・監査を土台に。安心して AI に営業基盤を任せられる設計。
マルチテナント（RLS 分離）
実装済み組織ごとにデータを行レベルで完全分離。1 アカウントで複数組織を切替。
MCP 権限・OAuth2.1
実装済みDCR / PKCE / リフレッシュ対応。接続ユーザの権限とテナント分離をそのまま継承。
監査ログ
実装済みMCP 経由の全書込を記録。誰が・いつ・何を変更したかを追跡・CSV 出力。
メンバー管理・招待
実装済みオーナーによる role 変更・招待・削除。組織の権限を細かく統制。
認証（マジックリンク / Passkey）
実装済みパスワードレス認証。Turnstile・レート制限で不正アクセスを抑止。
料金・使用量の見える化
実装済みFree / Pro プラン。利用人数・テナント・使用量をダッシュボードで把握。
FAQ — よくある質問
導入前の疑問に、先に答えます。
一般的な「AI 搭載」SFA と何が違いますか？
AI を後付けの補助機能にするのではなく、Claude が MCP 経由で顧客・案件・履歴を直接読み書きする“AI ネイティブ”設計です。AI の使い方を覚えなくても、頼むだけで営業が前に進みます。
Claude.ai がないと使えませんか？
いいえ。Web 画面だけでも取引先・案件・タイムライン・タスク・ダッシュボードのすべてを操作できます。Claude.ai 連携は“さらに任せたい”ときの拡張です。
データのセキュリティ・テナント分離はどうなっていますか？
全テーブルでテナント ID＋行レベルセキュリティ（RLS）により組織ごとに完全分離。MCP は OAuth2.1 で接続ユーザの権限を継承し、全書込を監査ログに記録します。
月額・継続案件（サブスク）はどう管理しますか？
案件を「継続（月額／年額）」として登録すると、継続収益（MRR / ARR）を自動集計し、更新日が近づくとフォロータスクを自動生成します。受注前から更新まで同じパイプラインで扱えます。
料金体系を教えてください。
無料の Free プランと、利用人数に応じた Pro プランをご用意しています。詳細はお問い合わせ、または料金ページをご覧ください。
スマホからでも使えますか？
はい。レスポンシブ対応で、外出先でも商談メモの記録や案件更新が可能です。Claude.ai 経由なら会話で更新することもできます。
Contact — ご相談
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